公司新聞
巴西醫療行業市場報告
ㄧ、巴西醫療行業環境
（一）人口結構
據巴西地理與統計協會（IBGE）公布數據顯示，至2020年8月27日，巴西人口計約2.1億人。其中，60歲以上老齡人口占比為9.3%，未滿20歲之人口占比為40.2%，而20-60歲之成年人人口占比為50.5%。巴西領土區分為26州及1特別行政區，而這27個行政區再區分為5,770個市鎮，其中圣保羅（S?o Paulo）州為人口最多之州，約達4,629萬人，以都會區而論，圣保羅大都市區人口有2,190萬人居冠，其次是里約熱內盧大都會（1,310萬）和美景市大都會區（600萬人）。
（二）健保覆蓋率
巴西的醫療系統包括大眾醫療體系（SUS）、健康保險和獨立醫療機構組成的私人體系，目前加入SUS之巴西公立醫院及診所約有4,320家，國民均有權利到該國公立醫院或診所接受免費醫治，但是巴西貧窮人口多，仰賴公立醫院診治之病患人數多，因此要接受公立醫院診治，通常要經過數星期，甚至數個月的等待，因此，經濟能力較佳的居民會透過私人健保尋求較快速的醫療診治。據巴西衛生部健保局（Agencia Nacional de Saude Supplementar-ANS）公布的數據顯示，巴西投保醫療私人保險之人數約4,703萬人，占該國境內居民人數的23%，其中67%是通過公司團體投保，通過家庭投保人數比重約為22%，巴西境內醫保公司則約1,007家。
（三）醫療支出、政府政策與發展措施
盡管巴西擁有完整公私立醫療系統，但其醫療系統的效率極低，根據彭博社針對57個國家之居民平均壽命及其衛生系統成本進行比較的年度效率排名表，過去13年來，巴西幾乎都敬陪末座，醫療效率低落。巴西的醫療保健支出約占其GDP的9%，比重與挪威、瑞典和英國等西歐國家相近；人均健康支出約1,000美元則與俄羅斯、匈牙利和捷克等東歐國家以及阿根廷及智利等南美國家之人均支出相近。
（四）醫療器材法規及變革進程
巴西自國外引進醫療器材，進口商大多需要事先向巴西衛生督導署（ANVISA）或度量衡檢驗所（INMETRO）檢驗表申請產品進口許可證，進口稅率大多在12%至16%，視產品而定。新冠疫情爆發后，巴西聯邦政府已先后采行許多應對措施，包含撥款50億元巴幣以增加醫師及采購病床及檢測試劑、撥款199億元巴幣購置疫苗，并放寬酒精、BP機、手套、口罩及醫療用衣服等50種醫療產品進口流程，且免除這類產品及氧氣鋼瓶等物資進口關稅。
二、疫情對巴西醫材市場影響
（一）促進遠程醫療發展
遠程醫療在巴西已有發展，多應用于醫療保健，現巴西已有許多提供遠程醫療服務的專業平臺。另傳統大型醫院因應發展趨勢，也開始建置并提供遠程醫療服務。位于圣保羅市之愛因斯坦醫院（Hospital Isalita Albert Einstein）便已發展多種遠距醫療設備，例如人工智能圖像設備，愛因斯坦醫院宣稱該院采遠距醫療服務的病患已達10萬名。
此外，巴西最大醫療保險Sul America公司及醫療連鎖診所Dr. Consulta也提供病患透過電腦或智慧型手機掛號及問診等方式尋求遠距醫療方面的服務。
（二）較具規模的在線醫療平臺相繼問世
除傳統醫院紛紛開設遠距醫療服務之外，Conexa Saude、Doctoralia及Boa Vitta等巴西較具規模的在線醫療平臺亦相繼問世，其中Conexa Saude是一家1997年3月成立的遠距醫療軟件設計公司，自成立以來已為醫療保險公司、醫院和診所提供許多遠距醫療服務平臺。2020年1月迄今一年多，透過該公司設立之平臺而進行診癥次數已達100萬次，而直接或間接透過該公司服務平臺而接受遠程醫療的人口已從15萬人增加到350萬人。
Doctoralia Brasil Servi?os Online e Software公司（Docplanner集團巴西分公司）設立之在線門診平臺，醫生及病患可在居家隔離期間，透過此免費平臺，就病情問題進行聯系。患者在專業人員的協助下，只需選擇問診之日期和時間及其他相關信息，就可被安排被問診之時間。Boa Vitta公司開發的「ClinicWeb」為巴西第一個云端電子病歷系統，在25個州擁有超過15,000名之醫生客戶，包括知名的Alberta Einstein、Fleury、Omint及HCor等家醫院，透過此系統而進行的醫療診斷案件也超過65萬件，病患人數也超過2,000萬人。
（三）大學及企業紛成立遠程醫療網絡
拜「巴西遠程醫療計劃」（Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes）之所賜，目前若干公立和私立大學已經擁有專門致力于遠距醫療研究和應用的單位和中心，而結合科學、技術和創新的大學遠程醫療網絡（RUTE）自2006年成立以來，在該國已擁有134個分支據點。
另外據報載，Apple、Amazon、Google以及IBM等跨國企業亦看好巴西遠距醫療之發展趨勢，于2019年在設置云端醫療平臺或與新創產業合作等遠距醫療方面共投資達40億元巴幣（約10.1億美元）。
如今，在巴西許多地方的病患已可透過遠距醫療，與營養師、心理學家和各個專業的醫生進行問診。雖然新冠肺炎過后，巴西衛生部未必會允許醫生透過遠距醫療合法化，但一般認為，遠程醫療是進步及無法回溯的醫療科技。
三、巴西當地醫療產業現況與進出口分析
（一）產業供應概況
巴西醫療器材產業有能力供應包括牙科，醫院以及各實驗室使用的低階與一般醫療耗材，并將產品出口到180個不同國家。在藥品的原料方面，巴西市場相當仰賴進口，僅5%的巴西成藥使用本地原料，高達95%的巴西成藥使用進口原料，其中巴西成藥使用的原料有高達37%來自印度，另外有35%來自中國。
據巴西醫療器材業同業公會（ABIMO）公布之數據顯示，醫材產業2019年產值達138億3,500萬元巴幣（約350.6億美元），較前一年成長9.13%，約占2019年巴西國內生產毛額（GDP）的0.189%，2019年消費值則達116億9,000萬元巴幣（約296.3億美元）。
目前巴西境內醫療器材業公司約有1萬4,000家，其中近90%為員工人數未超過19人中小企業，醫材公司主要分布在Sao Paulo州（38.3%），其次依序分別為Minas Gerais州（13.1%）、Parana州（8.5%）、Rio Grande do Sul州（7.1%）、Rio de Janeiro（5.6%）、Santa Catarina州（4.6%）、Goias州（2.9%）、Pernambuco州（2.6%）、Bahia州及Espirito Santo各為2.5%，其余18州及聯邦特別行政區共計12.3%。以資金來源區分，屬于巴西資本之公司數目約占總數的91.8%，外國資本之公司數目比例為3.5%，而巴西及外國資本合并之公司數目比例為4.7%。巴西較著名的本土醫療器材生產商有Biobras、Biomed、HB Hospitalar、Indrel等。另許多美、德等國之醫療器材廠商皆在巴西設廠生產，其中美國較著名的公司計有3M do Brasil、Baxter Hospitalar、Becton Dickinson、Dixtal Biomedica、Hewlett Packard及Johnson & Johnson等，而德國較著名的公司則有Degussa、Kavo、Siemens等。
（二）進出口統計
巴西醫療器材工業同業公會（ABIMO）將醫療其器材劃分為醫療設備、植入物及檢驗室設備等七大項，2019年醫療器材進口金額約43億3,000萬美元，遠高于同期7億1,811萬美元之出口金額。檢驗室設備是2019年巴西進口金額最高的醫療器材項目，達9億3,515萬美元，醫療設備以8億2,948萬美元居次，放射科醫材以5億6,036萬排行第三。（詳見表一）
表一、醫療設備等七大項醫療器材進出口統計
| 產品 | 2019年進口額 | 增長率 | 2019年出口額 | 增長率 |
| 醫療設備 | 8億2,948萬 | -1.63% | 7,723萬 | 21% |
| 植入物 | 2億159萬 | 6.86% | 7,662萬 | 27.12% |
| 實驗室設備 | 9億3,515萬 | -4.71% | 5,611萬 | 18.15% |
| 醫療耗材 | 1 億1,860萬 | 3.27% | 3,061 萬 | -9.62% |
| 牙科 | 1 億3,029 萬 | -11.94% | 9,252 萬 | 5.48% |
| 放射科器材 | 5 億6,036 萬 | -1.07% | 3,492 萬 | 25.93% |
| 康復器材 | 4 億5,618 萬 | 1.60% | 5,825 萬 | 9.20% |
| 總計 | 43 億 3,000 萬 | -0.57% | 7 億 1,811 萬 | 3.34% |
數據源：ABIMO
（三）主要進口來源
根據巴西醫療器材工業同業公會（ABIMO）的統計數據顯示，美國、中國大陸及德國是2019年巴西醫療器材三大進口來源（詳見表二）。
表二、2018-2019年巴西進口醫療器材統計
| 國家 | 2019年進口額 | 2018年進口額 | 增長率 |
| 美國 | 11.2億 | 11.3億 | -1% |
| 中國 | 6.3 億 | 5.8 億 | 7% |
| 德國 | 5.7 億 | 6.2 億 | -8% |
| 日本 | 2.0 億 | 2.2 億 | -5% |
| 馬來西亞 | 1.7 億 | 0.2 億 | 89% |
| 瑞士 | 1.6 億 | 1.4 億 | 13% |
| 法國 | 1.3 億 | 1.2 億 | 4% |
| 愛爾蘭 | 1.0 億 | 0.9 億 | 4% |
| 英國 | 0.9 億 | 1.0 億 | -4% |
| 南非 | 0.8 億 | 1.3 億 | -64% |
數據源：ABIMO
（四）主要出口市場
在出口方面，ABIMO公布的統計數據亦顯示，美國、阿根廷及比利時是2019年巴西醫療器材三大出口市場（詳見表三）。
表三、2018-2019年巴西出口醫療器材統計
金額單位：美元
| 國家 | 2019年出口額 | 2018年出口額 | 增長率 |
| 美國 | 2億57萬 | 1億6,170萬 | 21% |
| 阿根廷 | 5,780 萬 | 6,210 萬 | -7% |
| 比利時 | 4,160 萬 | 2,840 萬 | 32% |
| 墨西哥 | 3,680 萬 | 5,050 萬 | -37% |
| 瑞士 | 3,590 萬 | 3,310 萬 | 8% |
| 智利 | 3,460 萬 | 3,740 萬 | -8% |
| 哥倫比亞 | 3,390 萬 | 3,250 萬 | 4% |
| 巴拉圭 | 2,160 萬 | 2,160 萬 | 0 |
| 德國 | 1,570 萬 | 1,140 萬 | 27% |
數據源：ABIMO
四、巴西醫材市場配銷及渠道概況
巴西醫療器材進口商及經銷商大多分布在圣保羅州，幾乎每家進口商皆代理多家國外公司產品，大型經銷商通常在巴西各地設有地區代表。此外，跨國公司除自有銷售網之外，亦靠各地經銷商拓展市場。外國供應商亦皆與巴西多家進口商及經銷商有業務往來，此作法在確保其產品在巴西注冊后之自主權，以避免出現某進口商及經銷商完全操縱市場或產品銷售權的情況。
巴西公家機構訂單多透過公共招標方式采購，惟巴西政府為減少醫療器材業對外貿易一直呈現鉅額逆差的現象，曾在2010年發布的12349號政令中規定，巴西公家機構采購醫療器材之對象以在巴西投資之業者為優先考慮的對象。
五、中國醫材開拓巴西市場機會與建議
（一）巴西市場發展趨勢
除了傳統醫療器材之外，新冠肺炎爆發后，人們避免群聚以及暴露在感染環境的風險下而減少外出就診，也因此，各醫療機構傾向增加投資遠程醫療（包括大數據科技、可以遠端監控血壓及心跳的智慧手表，老年人看護監控設備及跌倒通報偵測器等），以紓緩因為疫情而已經相當吃緊的醫療體系，預期未來對于遠程醫療的需求將持續增加。
新冠肺炎也提高了各類醫療產品需求，其中適銷巴西市場的醫療用品包括：醫療人員使用的個人防護設備、遠端醫療設備、疫苗及施打使用的針筒、保溫保冷設備、冷凍設備、離心機、折光儀、攪拌器以及使用包括人工智慧、互聯網、云端電腦及機械人的各類數位醫療產品。
根據Deloitte公司所做的2020年醫療產業展望報告，在人工智慧軟件于預防治療、醫療診斷以及病患建檔數位化等臨床應用將有大量的需求。透過人工智慧帶來的改變將于醫療產業越來越常見，包括可以提升病患體驗以及醫療人員工作流程的虛擬助理均將有越來越廣泛的使用。
（二）拓展建議
中展世貿建議我司宜通過我國醫療器材會議或專業展舉行，接觸當地供應鏈，或參加巴西主辦之會議及專業展，加強臺巴對彼此之醫療科技能有更多認議及了解，進而爭取更多渠道合作機會。此外，也建議我方可考慮尋求與巴西華僑子弟或臺商合作，開辟拓展巴西市場之據點，甚至時機成熟時，可在巴西設立分公司或生產廠房，永續經營巴西市場。
注：以上市場分析報告為中展世貿原創內容，轉載請說明轉載出處。
2022年第27屆巴西圣保羅醫療展
HOSPITALAR
展出時間：2022年5月17-20日
展出地點：巴西-圣保羅
中國組展單位：中展世貿（北京）國際會展有限公司
聯系方式：010-6592 4277/65920071
郵箱：liuzizhen@world-fairs.org
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